«Норникель» начнет проведение road show по размещению евробондов.

Актуальные новости

ОАО «ГМК «Норильский никель» начнет встречи с инвесторами в Европе и США в связи с возможным размещением еврооблигаций, номинированных в долларах. Об этом РБК сообщил источник на финансовом рынке.

Организаторамиroad-show «Норникель» назначил Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB и Societe Generale.

Ранее «Норникель» сообщал, что 8 октября 2013г. пройдет очередное заседание, на котором рассмотрят размещение еврооблигаций. В частности, в повестку заседания был включен вопрос об одобрении сделки по привлечению «Норникелем» одного или нескольких займов от его дочерней компании MMC Finance Limited, финансируемых за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций.

В апреле 2013г. «Норникель» разместил еврооблигации на общую сумму 750 млн долл. Ставка купонного дохода составила 4,375%. Срок погашения облигаций — 30 апреля 2018г. Выпуск бумаг осуществила дочерняя компания «Норникеля» MMC Finance Limited. Облигации с 30 апреля 2013г. включены в официальный список и допущены к торгам на основной площадке Ирландской фондовой биржи.

Чистый долг «Норникеля» в течение первого полугодия текущего года увеличился на 27% и на 30 июня 2013г. составил 5,065 млрд долл., соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 1,1.

ОАО «ГМК «Норильский никель» — один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. На его долю приходится 22% мирового производства никеля, 9% платины, 38% палладия и 3% меди. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. Основными акционерами «Норникеля» являются группа «Интеррос» и ОК «Русал».

Похожие публикации

Ваш отзыв